Lohnsteuer Zurück Wenn Nicht Das Ganze Jahr Gearbeitet

Hallo liebe Reisefreunde und Weltenbummler! Eure Lena hier, und ich habe heute ein Thema für euch, das zwar nicht direkt nach Palmen, Strand und Cocktails klingt, aber für viele von uns, die wir mit Jobben im Ausland unsere Reisekasse aufbessern, Gold wert sein kann: Die Lohnsteuererstattung, wenn man nicht das ganze Jahr gearbeitet hat. Klingt trocken? Keine Sorge, ich versuche es euch so schmackhaft wie möglich zu machen, denn glaubt mir, das Geld, das ihr zurückbekommt, kann eure nächste Abenteuerreise finanzieren!

Als ich vor ein paar Jahren meine Rucksacktour durch Australien plante, war mein Budget… sagen wir mal… *optimistisch*. Ich wusste, dass ich jobben musste, um mir den ganzen Spaß leisten zu können. Ich arbeitete in Cafés, half auf Farmen aus und sogar mal als Eisverkäuferin am Strand (der beste Job aller Zeiten!). Was ich damals nicht wusste, war, dass ich einen Teil der gezahlten Lohnsteuer am Ende des Jahres zurückbekommen könnte, weil ich eben nicht das ganze Jahr über in Australien gearbeitet hatte.

Die australische Steuererklärung war ein Dschungel aus Formularen und unverständlichen Begriffen. Aber mit etwas Recherche und Hilfe von ein paar Locals (und natürlich dem Internet) habe ich es geschafft. Und was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt! Die Steuererstattung war ein willkommener Geldsegen, der meine Reise um ein paar unvergessliche Wochen verlängert hat.

Warum du wahrscheinlich Geld zurückbekommst

Warum aber ist es überhaupt möglich, Lohnsteuer zurückzubekommen, wenn man nur einen Teil des Jahres gearbeitet hat? Das liegt an der Art und Weise, wie die Lohnsteuer in den meisten Ländern, inklusive Deutschland, berechnet wird. Hier sind die wichtigsten Gründe:

• Der Grundfreibetrag: In Deutschland gibt es den sogenannten Grundfreibetrag. Das ist ein Betrag, bis zu dem dein Einkommen steuerfrei ist. Dieser Betrag wird aber auf das ganze Jahr hochgerechnet. Wenn du nur einen Teil des Jahres gearbeitet hast, hast du diesen Freibetrag wahrscheinlich nicht ausgeschöpft und somit zu viel Steuer bezahlt.
• Die Lohnsteuertabelle: Die Lohnsteuer wird monatlich anhand der Lohnsteuertabelle berechnet. Diese Tabelle geht davon aus, dass du das ganze Jahr über in etwa den gleichen Lohn beziehst. Wenn du aber nur wenige Monate gearbeitet hast, führt das zu einer ungünstigeren Berechnung.
• Sonderausgaben und Werbungskosten: Auch wenn du nur kurz gearbeitet hast, kannst du eventuell Sonderausgaben (z.B. Spenden) oder Werbungskosten (z.B. Kosten für Arbeitskleidung oder Bewerbungen) geltend machen. Diese Kosten mindern dein zu versteuerndes Einkommen und erhöhen somit deine Steuererstattung.

Kurz gesagt: Die monatliche Lohnsteuerberechnung ist oft nicht optimal, wenn du nicht das ganze Jahr über gearbeitet hast. Eine jährliche Steuererklärung gleicht das aus und sorgt dafür, dass du nur die Steuer zahlst, die du tatsächlich schuldest.

Wie du deine Steuererklärung machst (und bares Geld sparst!)

Okay, genug Theorie. Jetzt wird es praktisch! Hier sind ein paar Tipps, wie du deine Steuererklärung angehen kannst:

1. Sammle alle wichtigen Dokumente

Das A und O ist die Vorbereitung. Du brauchst folgende Dokumente:

• Deine Lohnsteuerbescheinigung: Diese Bescheinigung bekommst du von deinem Arbeitgeber. Sie enthält alle wichtigen Informationen zu deinem Verdienst und den gezahlten Steuern.
• Deine Sozialversicherungsnummer (Steueridentifikationsnummer): Diese Nummer brauchst du zur Identifizierung.
• Belege für Sonderausgaben und Werbungskosten: Hast du Arbeitskleidung gekauft, Bewerbungen geschrieben oder Spenden geleistet? Sammle alle Belege!
• Eventuell Nachweise über weitere Einkünfte: Hast du neben deinem Job noch andere Einkünfte erzielt (z.B. durch Vermietung oder Verpachtung)? Dann brauchst du auch dafür Nachweise.

Mein Tipp: Erstelle dir eine digitale Mappe, in der du alle wichtigen Dokumente scannst oder fotografierst. So hast du alles griffbereit und verlierst nichts!

2. Wähle die richtige Methode

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Steuererklärung zu machen:

• Online-Steuererklärung (z.B. über ELSTER): Das ist die einfachste und schnellste Methode. Du kannst die Steuererklärung bequem von zu Hause aus am Computer ausfüllen und elektronisch an das Finanzamt übermitteln. ELSTER ist das offizielle Portal der Finanzverwaltung und kostenlos.
• Steuererklärungs-Software: Es gibt verschiedene kommerzielle Software-Programme, die dich bei der Steuererklärung unterstützen. Diese Programme sind oft benutzerfreundlicher als ELSTER und bieten zusätzliche Funktionen.
• Steuerberater: Wenn du dich mit der Steuererklärung überhaupt nicht auskennst oder komplizierte Einkommensverhältnisse hast, solltest du einen Steuerberater aufsuchen. Er kann dir helfen, alle Steuervorteile optimal zu nutzen.

Meine Empfehlung: Für die meisten von uns reicht die Online-Steuererklärung über ELSTER vollkommen aus. Es gibt viele Anleitungen und Tutorials im Internet, die dir Schritt für Schritt erklären, wie es geht.

3. Fülle die Steuererklärung sorgfältig aus

Nimm dir Zeit und lies dir alle Fragen genau durch. Wenn du dir unsicher bist, kannst du im Internet recherchieren oder Freunde und Familie um Hilfe bitten. Achte darauf, dass du alle Angaben korrekt machst und keine Belege vergisst.

Wichtig: Gib deine Bankverbindung an, damit das Finanzamt dir das Geld überweisen kann!

4. Reiche die Steuererklärung fristgerecht ein

Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung ist der 31. Juli des Folgejahres. Wenn du einen Steuerberater beauftragt hast, hast du in der Regel mehr Zeit.

5. Warte auf den Steuerbescheid

Nachdem du deine Steuererklärung eingereicht hast, dauert es einige Wochen oder Monate, bis du den Steuerbescheid vom Finanzamt erhältst. Überprüfe den Bescheid sorgfältig. Wenn du Fehler entdeckst, kannst du innerhalb eines Monats Einspruch einlegen.

Spezialfall: Arbeiten im Ausland

Wenn du im Ausland gearbeitet hast, wird die Sache etwas komplizierter. Hier sind ein paar Punkte, die du beachten solltest:

• Doppelbesteuerungsabkommen: Deutschland hat mit vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Diese Abkommen regeln, welches Land das Recht hat, dein Einkommen zu besteuern. Informiere dich, ob es ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem Land gibt, in dem du gearbeitet hast.
• Ausländische Einkünfte in der Steuererklärung angeben: Auch wenn du im Ausland bereits Steuern auf dein Einkommen gezahlt hast, musst du dieses Einkommen in deiner deutschen Steuererklärung angeben. Das Finanzamt berechnet dann, ob du in Deutschland noch Steuern nachzahlen musst oder eine Erstattung bekommst.
• Nachweise über ausländische Einkünfte: Du musst dem Finanzamt Nachweise über deine ausländischen Einkünfte vorlegen (z.B. Lohnabrechnungen oder Steuerbescheinigungen). Lass dir diese Dokumente am besten von deinem ausländischen Arbeitgeber aushändigen.

Mein Tipp: Wenn du im Ausland gearbeitet hast, ist es ratsam, einen Steuerberater zu konsultieren, der sich mit internationalem Steuerrecht auskennt. Er kann dir helfen, alle Steuervorteile optimal zu nutzen und Fehler zu vermeiden.

Fazit: Es lohnt sich!

Auch wenn die Steuererklärung auf den ersten Blick abschreckend wirkt, kann sie sich lohnen. Besonders wenn du nur einen Teil des Jahres gearbeitet hast, ist die Chance groß, dass du Geld zurückbekommst. Und das Geld kannst du dann für deine nächste Reise verwenden! Stell dir vor, du könntest dir dank deiner Steuererstattung einen Tauchkurs auf den Malediven, eine Safari in Afrika oder einen Sprachkurs in Südamerika leisten!

Also, worauf wartest du noch? Sammle deine Dokumente, informiere dich und mach deine Steuererklärung! Ich drücke dir die Daumen, dass du eine fette Erstattung bekommst und deine nächste Reise planen kannst!

Ganz wichtig: Ich bin keine Steuerberaterin und dies ist keine Steuerberatung. Die Informationen in diesem Artikel dienen lediglich der allgemeinen Information und ersetzen keine professionelle Beratung. Wenn du spezifische Fragen zu deiner Steuersituation hast, solltest du dich an einen Steuerberater wenden.

Und jetzt: Ab in den Flieger und die Welt entdecken! Bis zum nächsten Mal, eure Lena!